יום אחד דגרה ברווזה אחת על ביצים. כעבור חודש הביצים בקעו כל הברווזים לבנים ויפים רק ברווז אחד חום ומכוער שכל האחים שלו קראו לו "הברווזון המכוער" אמא והברווזים הלכו לאגם להשתחתך במים אבל הברווזון המכוער לא ידע לשחות. כולם צחקו הוא לא יודע לשחות איזה תינוק! אמא של הברווזים אמרה תפסיקו! זה לא יפה לצחוק על אח שלכם. כעבור שלושה ימים כל הברווזים הלכו ללול עם אמא שלהם וכל התרנגולות צחקו ואמרו זה הילד שלך כל כל מכוער וכל האר יפים. הברווזה אמרה: תפסיקו! זה לא יפה לצחוק על הבן שלי. הם יצאו מן הלול ואמא של הברווזון המכוער אמרה בני היקר ברח מפה אני בטוחה שעוד ניפגש. הברווזון רץ בכל כוחו רץ ורץ ורץ עד שהגיע לאגם ברבורים. הברווזון אמר: הברבורים כל כך יפים הלאווי שהייתי כמוכם. הברבורים אמרו שלום חמוד מי אתה? אמר הברווזון אין לי שם אבל כולם קוראים לי: "הברווזון המכוער". ככה קוראים לך אמרו הברבורים. זה לא בסדר! . כעבור חמש שנים הברווזון גדל והפך לברבור יפיפה לבן וגדול. עד שהאמא שלו באה ואמרה כל כך יפה הברבור הזה. ואז הוא דיבר. האמא אמרה מאיפה הקול הזה מוכר לי? הקול הזה מוכר לך מפני שאני בנך. האמא התרגשה. ומאז הברבור חי באושר ועושר עד עצם היום הזה
